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Zehn Geldmanager sind wertschaffend Große Geldmanager kommen in alle Arten - Wert, Wachstum, Konträr und Blend - und Größen. Im Allgemeinen neigen die meisten Einzelhandelsanleger zusammen mit den Mediengeschäften dazu, die Bewegungen bekannter Investoren wie Warren Buffett, George Soros oder Carl Icahn genau zu verfolgen. Da ihre Transaktionen so weit gefolgt sind, haben wir gewählt, um den Weg weniger gereist zu gehen, indem wir zehn einflussreiche Manager betrachten, die nicht ganz die gleiche Medienaufmerksamkeit bekommen. Das Reiten der Coattails der erfolgreichen Investoren ist eine bewährte Investitionsstrategie und jeder auf der Liste unten ist ein würdiger Kandidat, den Sie vielleicht noch nicht berücksichtigt haben. Wissenschaftler drehte Geld-Manager Wang hat den Oceanstone Fund (OSFDX) seit seiner Gründung im Jahr 2006. Winzige in Bezug auf Vermögenswerte, kommen bei 45,9 Millionen, Wangs erreicht eine annualisierte Gesamtrendite von 51,8 in den letzten fünf Jahren ab 1. November Kein Wunder, dass Morningstar ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt. So privat ist der Mann, den auch Aktionäre nicht mit dem Manager sprechen können. Hes definitiv ein contrarian. Wangs-Strategie ist es, unterbewertete Aktien im Vergleich zu ihrem intrinsischen Wert zu finden. Nicht ungewöhnlich in der Investment-Welt, was macht seine Philosophie einzigartig ist, dass hes bereit, 100 in bar sein, wenn es keine Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ebenso hat Wangs keine Angst, ein paar Small-Cap-Aktien zu besitzen, wenn das der Wert ist. Derzeit ist die Fonds-Cash-Position 65 mit sechs Aktien, die den Rest darstellen. Sein größter Bestandteil ist ITT Pädagogische Dienstleistungen (NYSE: ESI), die Oceanstone im ersten Quartal 2013 erworben hat. Der durchschnittliche Handelspreis der ESI betrug im ersten Quartal 15,59. Sein Preis am 23. Dezember war 34.48 Der Florida-gegründete Geldmanager traf im Jahr 2011 einen rauhen Patch, als sein 8,8 Milliarden Fairholme Fund (FAIRX) 32,4 verlor, verglichen mit einem 2-Gewinn für die SampP 500. Es schien, dass alles, was Berkowitz berührte, sauer wurde Investitionen in American International Group (AIG) und Bank of America (BAC). Sogar Berkowitzs langjähriger Partner, Charlie Fernandez, verließ das Geschäft im Oktober. Zum Glück für Investoren erholte sich der Fonds mit einer Gesamtrendite von 35,8 im Jahr 2012 und ist bis 34,9 im Jahr 2013. Berkowitzs großes Spiel in Finanzdienstleistungen (75 investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen) beginnt zu zahlen Dividenden mit AIG, die Fonds größte Holding mit Eine Gewichtung von 51,8 bis 37,1 bis 1. November. Die Fairholme Funds schätzten die Kosten für den Kauf der 101 Millionen Aktien zwischen 29 und 32. Berkowitz plant, AIG für weitere 5-7 Jahre zu halten. Der tiefwertige Anleger nutzt bei der Analyse einzelner Bestände drei Kriterien: Bonität, Buchwertwachstum und Anteilspreis in Bezug auf diesen Buchwert. Whitman neigt dazu, Aktien zu handeln, die um ein Mal Buchwert oder weniger handeln. Ab Ende Oktober handelte der Index bei 2,6-fachem Buchwert, der für die Anleger von Whitmans ilk nur sehr wenige Möglichkeiten bietet. Allerdings bedeutet das nicht, dass der Veteran-Investor nicht in der Lage war, geeignete Kandidaten zu finden. Im dritten Quartal, das am 31. Juli 2013 endete, holte die Third Avenue (Whitmans-Firma) 269.034 Aktien der Pargesa Holding SA (OTCBB: PRGAF), ein europäisches Unternehmen mit mehreren wichtigen Investitionen, darunter 7,5 Pernod Ricard (OTCBB: PDRDY), die Macher Der globalen Ikonen Chivas Regal und Absolute Wodka sowie viele andere Likörmarken. Whitmans Third Avenue Value Fund (TAVF) im Besitz von Pargesa zwischen 2004 und 2010, die die letzten Aktien mit mehr als einem 30-Rabatt auf den Nettoinventarwert erwerben, sieht es so aus, dass es für einen längeren Zeitraum noch einmal gilt. Interessanterweise stellte es in seiner Analyse von Pargesa fest, dass Total SA (NYSE: TOT) auch eine gute Investition war, die 823.730 Aktien an der französischen Ölgesellschaft zu einem durchschnittlichen Handelspreis von 50 erwirbt. Ihr interessantester Schritt ist jedoch die 21 Investitionen In Cavco Industries (Nasdaq: CVCO), ein Arizona-basierter Hersteller von Fertighäusern. Im Jahr 2009, Third Avenue Partnerschaft 5050 mit Cavco, um die Fabrik-Heim Vermögenswerte von Fleetwood Enterprises zu kaufen. Ein Jahr später erwarb die Partnerschaft die Vermögenswerte von Palm Harbor, die bankrott gegangen waren. Die beiden Einkäufe kosten Dritte Avenue 55 Millionen. Im Juni erwarb Cavco Dritte Avenues 50 Zinsen für den Austausch für 1,8 Millionen Aktien in Cavco. Am 15. Oktober veröffentlichte Cavco einen Prospekt, der darauf hinweist, dass Third Avenue seinen Gesamtanteil an der Gesellschaft verkauft hat, die es 106 Millionen für eine jährliche Gesamtrendite von 17.8 über vier Jahren netting hat. Romick kam 1996 zum ersten Pazifischen Berater. Heute ist er nicht nur ein Portfoliomanager, sondern auch der Präsident des Unternehmens. FPA verwaltet 26 Milliarden von seiner Basis in Los Angeles mit Romick, der die Aufgaben für den FPA Crescent Fund (FPACX) mit zwei anderen Managern teilt. Gemeinsam sehen sie wenige Chancen auf den Märkten und infolgedessen ist das Brutto-Long-Equity-Engagement von 63,8 am Ende des Jahres 2012 auf 54,2 Ende September gesunken. Positiv gesehen haben die 11 Aktien, die im Jahr 2013 aus dem Portfolio verkauft wurden, einen durchschnittlichen Gewinn von 64, die alle Geld verdienen. Geduld ist ihr Motto und historische Aufführung trägt das heraus. Seit der Gründung im Juni 1993 erzielte sie eine annualisierte Rendite von 11,02, 226 Basispunkte höher als die SampP 500. Von den derzeitigen Beteiligungen ist Microsoft (Nasdaq: MSFT) die größte Position bei 3,54 des Fonds Nettoinventarwert. Romick zuerst gekauft 2 Millionen Aktien von Microsoft zwischen Juli und September 2010 heute hat der Fonds 11,7 Millionen Aktien an der Technologie-Riese. Die meisten sind mit Greenblatt vertraut wegen seiner magischen Formel-Investitionstheorie, die das Buch Joel Greenblatt hervorgebracht hat: Das kleine Buch, das den Markt schlägt. Greenblatt sucht Aktien mit hohen Kapitalrenditen und hohen Ertragsrenditen. Gotham Capital, sein Hedgefonds, hatte ab Ende Juni 2,3 Milliarden in 839 Aktien investiert. Gothams größte Holding am Ende des zweiten Quartals war Irish-basierte Pharma-Unternehmen Warner Chilcott. Die von Actavis (NYSE: ACT) am 1. Oktober erworben wurde. Greenblatt kaufte im zweiten Quartal 2011 zunächst 58.000 Aktien an der Gesellschaft und verkaufte bis zum Ende des Jahres den gesamten Einsatz. Gotham kam im ersten Quartal dieses Jahres in einem großen Weg zurück und holte 1,37 Millionen Aktien für 18,39 Millionen. Greenblatt hat im zweiten Quartal 150.000 Aktien verkauft. Angenommen, er nahm die Actavis-Aktien (0,16 Actavis-Aktien für jeden Anteil von Warner Chilcott) in der Transaktion, Gothams Gesamtrendite war 77 für eine Neun-Monats-Investition. Dort arent viele Frauen, die Geld verwalten, aber einer der besten ist Sarah Ketterer, CEO von Los Angeles-basierte Causeway Capital. Vor der Gründung ihrer eigenen Firma im Jahr 2001 mit Partner Harry Hartford, die beiden zusammengearbeitet für sieben Jahre mit Hotchkis und Wileys internationalen Wert-Strategie. Gefühl, als könnten sie ihren Kunden als eigenständiges Unternehmen besser dienen, die beiden verließen Hotchkis und Wiley, um ihren eigenen Laden zu gründen. Causeway versteht sich als Value-Investor, der dazu neigt, Unternehmen zu begünstigen, die konsequent Kapital an Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgeben. Ein klassisches Beispiel für das, was sie suchen, ist Tesco (OTCBB: TSCDY), der größte Supermarkt Großbritanniens. Tesco hatte eine fröhliche Zeit mit frischem Verstärker. Seine U. S. Lebensmittelkette, die 200 Geschäfte in Kalifornien, Nevada und Arizona betreibt. Im September wurde die Kette an Ron Burkles Yucaipa Companies verkauft. Ketterer fühlte Tescos US Probleme waren eine vorübergehende Blip. Causeways International Value Fund (CIVVX) begann Tesco im dritten Quartal 2011 zu kaufen und holte 3,1 Millionen Aktien. Schnell vorwärts bis Juni 2013 und der Fonds besitzt 12 Millionen Aktien im Wert von 60,4 Millionen per Ende Juni. In den vier Monaten seit dem Quartal des Quartals 2011 haben sich die Tescos-Aktien um 15 erhöht. Causeway neigt dazu, durchschnittlich drei Jahre zu halten, so dass sie damit beginnen wird, ihre Tesco-Bestände gegen Ende des nächsten Jahres zu reduzieren. Dieser Hedge-Fonds-Guru investiert für eine sehr lange Zeit. Mitte Oktober erschien Cooperman auf CNBCs Squawk Box, in dem die Bestände derzeit als fair bewertet wurden. Sie sind nicht billig, aber sie sind auch nicht teuer. Coopermans Omega Advisors hat 9,5 Milliarden in Vermögenswerte unter Management und diese Vermögenswerte sind bis 26 bis Oktober 15 gegen 20 für die SampP 500. Cooperman erschien bei der CNBC-Institutional Investor Delivering Alpha-Konferenz im Juli bietet Investoren mit seinen 10 besten Ideen. Von den 10, Qualcomm (Nasdaq: QCOM) und SandRidge (NYSE: SD) haben die beste Leistung seit seinen Juli-Empfehlungen, bis 8.2 und 17 geliefert. Rückblick auf seine 10 Vorhersagen von der gleichen Konferenz im Jahr 2012, alles außer einem Geld über das vergangene Jahr im Durchschnitt einer 31,5 Gesamtrendite im Vergleich zu 27,2 für die SampP 500. Sie wahrscheinlich havent gehört von der Jenkintown, Pennsylvania-Based Money Manager, dessen Matthew 25 (MXXVX) Fonds wurde von Bloomberg Markets als der am besten diversifizierte Aktienfonds in den USA für 2012 benannt. Nach dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums benannt Mulholland typischerweise zwischen 12 und 25 Aktien, investiert in jede Unternehmensgröße und Ist bereit, so viel wie 25 des Portfolios in einer einzigen Investition zu halten. Mit einem laserähnlichen Fokus erreichte Matthew 25s eine 15-jährige jährliche Gesamtrendite von 9,42, 432 Basispunkten besser als die SampP 500. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Fondsvermögen im Jahr 2008 auf 22 Millionen gesunken waren Und Anfang 2009 sind es heute 732 Millionen. Mulholland tendiert dazu, Aktien für eine beträchtliche Zeit zu halten. Die Fonds Nummer eins mit einer Gewichtung von 10,42 ist Apple (Nasdaq: AAPL), die er zum ersten Mal im ersten Quartal 2008 zu einem durchschnittlichen Aktienkurs von 123,45 gekauft hat. Heute besitzt der Fonds 150.700 Aktien der Gesellschaft, davon 24.200 im Q2 2013 für 430 Stück je Aktie. Sie können erwarten, dass Mulholland für einige Jahre Äpfel hält. Viele ihrer Top-Bestände sind seit Jahren zu finden. Die neueste Aktie ist Devon Energy (NYSE: DVN), die im zweiten Quartal zu durchschnittlichen Kosten von 58,48 je Aktie hinzugefügt wurde. Sein bis fast 9 auf seinem spätesten Zusatz. Rogers Firma, Ariel Investments. Verwaltet 7,3 Milliarden aus seinem Chicagoer Hauptsitz mit sechs Investmentfonds und neun getrennten Kontenstrategien. Gegründet 1983, versteht es sich als geduldiger Investor, der die Grundlagenforschung durchführt, die notwendig ist, um sowohl absolute als auch relative langfristige Leistung zu erreichen. Ursprünglich Small-Cap-Value-Investoren hat Ariel seinen Horizont über die US-Märkte hinaus erweitert. Vielleicht ist sein größtes Attribut die konzentrierte Natur aller sechs seiner Mittel. Halten zwischen 25 und 100 Aktien je nach Fonds, investiert es in seine höchsten Überzeugung Ideen. Diese Philosophie war ein Sieger auf lange Sicht. Der Ariel Fund (ARGFX) ist der größte mit 2,2 Milliarden Nettovermögen. Es tendiert dazu, Aktien zu kaufen, deren Marktobergrenzen zwischen 1 Mrd. und 7,5 Mrd. liegen. Im zweiten Quartal erzielte es einen Kauf und zwei verkauft MTS Systems Corp. (Nasdaq: MTSC) und Dumping sowohl Life Technologies (Nasdaq: LIFE) als auch Zimmer Holdings (NYSE: ZMH). MTS Systems spezialisiert sich auf leistungsstarke physikalische Prüfungen für Hersteller. Mit einer Welt, die sich in Richtung virtueller Tests bewegt, behauptet Rogers seine konträre Sicht wird sich langfristig auszahlen. Abholung von 353.400 Aktien für ca. 58 pro Aktie, stelle ich mir vor, dass der Fonds mehr abholen wird, sollte er in den kommenden Monaten Wert verlieren. Wie für seine verkauft, wurde Life Technologies im April auf den Nachrichten verkauft Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO) kaufte es für 76 pro Aktie. Wie für Zimmer, wollte es die 16 Millionen an anderer Stelle einsetzen. Als der CEO von Geicos Capital Operationen angekündigt hatte, dass er Ende 2010 in den Ruhestand ging, glaubte er vermutlich, dass er sich auf das 13 Millionen Haus Simpson und seine Frau nur Monate zuvor in Neapel, Florida, Denk nochmal. Er dauerte einen Tag im Ruhestand, der SQ Advisors mit der SEC am 20. Dezember 2010 gründete. Zu der Zeit, die er anhielt, behandeln er Geld für Freunde, Familie und Wohltätigkeitsorganisationen mit ungefähr 200 Million in den ursprünglichen Vermögenswerten. Ein Jahr später hatte die Firma Simpsons bis zum 30. Juni dieses Jahres 734 Millionen unter Management, die Zahl auf 1,7 Milliarden in nur 15 Aktien investiert. Simpsons größte Holding ist Berkshire Hathaway (NYSE: BRK. A. NYSE: BRK. B), was sinnvoll ist, wenn er für und mit Warren Buffett für 31 Jahre gearbeitet hat. Die neueste Ausgabe des Portfolios ist der United Parcel Service (NYSE: UPS), der im zweiten Quartal hinzugefügt wurde. Simpson kaufte 1,44 Millionen Aktien der Logistikgesellschaft zu einem Durchschnittspreis von 85,78 je Aktie. Diese Aktien sind jetzt über 98 gehandelt. Im Vergleich zum Verkauf hat Simpson im zweiten Quartal seine gesamte Beteiligung an Lowes (NYSE: LOW) entladen. Sobald so viele wie 3,8 Millionen Aktien an der Heimwerker-Firma Simpson erworben Lowes Lager zu Preisen in den hohen Teenager und niedrigen 20s, Simpson verkauft die restlichen 1,8 Millionen Aktien in Q2 um 40. Während Warren Buffett nicht in meiner Liste der großen aufgenommen wurde Geldmanager hes der Goldstandard, durch den alle diese Männer und eine Frau ihre Karriere beurteilen. Keiner würde aus dem Platz sitzen, der um einen Tisch sitzt, mit dem Orakel von Omaha, was eine große Investition macht. Passion spielt eine Schlüsselrolle bei einem Manager langfristigen Erfolg. Alle zehn haben es und dann einige. Disclosure - Zum Zeitpunkt des Schreibens, der Autor nicht besitzen Aktien von jedem Unternehmen in diesem Artikel erwähnt. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, wird es Gelten für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. 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